这篇是示意复盘，用来说明多校区培训站把网站表单送进 CRM 时要先定什么。它不是某一所学校的招生成绩。文中的时限是上线验收时要测量的口径。
改造前线索是怎么丢的
- 每个课程页一个表单，通知都进同一个公共邮箱，顾问靠转发认领；
- 表单只有姓名和电话，看不到课程、校区和投放来源；
- 夜间提交的线索要到第二天中午才有人看，同一个人在两个校区各留一次会变成两条互不相干的记录；
- 广告落地页和自然访问混在一起，无法判断哪一个课程页值得继续投放。
插件层面的组合原则见转化与线索插件组合建议，整条链路见线索转化体系方案。
先定字段，再选表单插件
每条线索至少带上这些项，缺一项就不进入开发：
- 联系人：称呼、手机、可选邮箱。
- 意向：课程或品类、校区、期望联系时间。
- 来源：着陆页地址、UTM 来源/媒介/活动、提交时间。
- 去重键：手机号。同一手机号在 24 小时内再次提交，更新原线索而不是新建。
Contact Form 7、Fluent Forms 或其他表单都可以，只要字段能原样映射到 CRM。不要为了“插件更强”先换表单、后补字段。
分配规则写得能验收
- 按校区字段分给该校区顾问；校区为空时进入公共队列，不默认塞给第一个管理员。
- 顾问在 CRM 里有在岗状态。离岗时规则自动改到备份顾问，而不是继续往个人邮箱发。
- 工作时间外的线索仍立即写入 CRM，并在下一工作日开始时提醒，避免邮件躺在垃圾箱。
- 分配结果回写网站能看到的唯一编号，方便电话回访时核对是哪一次提交。
验收方法：用 6 个测试号码分别覆盖两个校区、空校区、重复提交、工作时间外、错误手机号。6 次的 CRM 记录、负责人和通知对象都要和规则表一致。
来源要能回到页面
落地页在隐藏字段里写入当前 URL 和 UTM。没有 UTM 时记录“直接访问”和来源页，不要留空。一周后应能回答两个问题：哪个课程页带来的有效手机号最多，哪个投放活动带来的重复号码最多。
这和外贸询价是同一套字段思路，商品型号换成课程和校区即可，参见外贸 B2B 独立站 WooCommerce 改造复盘。
失败时要看得见
- CRM 接口超时要重试，并在后台留下失败记录，不能只在前台显示“提交成功”；
- 通知邮件失败不代表线索丢失，以 CRM 记录为准；
- 表单插件和 CRM 插件冲突导致白屏时，按插件冲突排查流程二分停用，先保证线索写入，再恢复增强功能；
- 手机号的收集范围写在表单旁边，和隐私说明同一页能打开。
上线当天的记录
留下一张规则表（校区、顾问、备份、工作时间）和一张字段对照表（表单字段、CRM 字段、是否必填）。之后新增课程，只加选项，不新做一套表单。两张表比任何“转化提升百分比”都更适合作为这次改造的交付物。
